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敌人在分水岭与第八军第一师第二团接火，战鼓声我方兴奋，但是半小时后，张苞得到报告：夏侯渊又耍花招，率其大队主力渡过翠屏山似向南方来路回窜，而向分水岭进攻的小股曹军也正向迁移翠屏山准备南逃。张苞想敌人未曾觉察我军部署和准确方位，由南路回逃可能较小，但防万一敌人再由来路回窜，还是指令第3团抽调部队赶往长峪阻截。狡猾的夏侯渊、夏侯霸随即再次转换方向，他利用翠屏山边的芦苇丛作掩护，指挥大队沿翠屏山山脚下的大路向东逃跑。夏侯渊自信我军已被他的“新战术”蒙蔽，青州军主力已被调至分水岭一线，东逃大路无非只碰见我军游击队阻拦，因而可不多虑，所以他率部大摇大摆地走在东逃之路上，并乘隙以先头部队进到洪范地区。
夏侯渊的如意算盘打错了。当夏侯渊先头进到洪范地区时，遭到第八军第二师的勇猛阻击，我军阵地就像闸门一样，死死卡住敌人去路，敌军发起疯狂进攻，企图夺路东逃。第八军第三师主力则越过翠屏山，向南攻击敌人。敌人丢下数百具尸体，好不容易闯过一关，却很快又落入我军伏击圈，为此夏侯渊恼羞成怒，立即组队实行强攻，妄想撕开一个缺口突围。他们先向左边突击，连续发动4次冲锋，被第八军第三师坚决打退，接着再向右冲，经过多次反复冲杀，第八军第一师第二团虽然伤亡重大也将顽抗敌军顶回，夏侯渊大队企图夺取有利地形终来得逞，反而死伤惨重。激战到中午，战地所有有利地形全部被我军控制。张飞为了扎紧口袋，又把第八军第四师调到洪范地区以东高地，多次打退敌人东窜企图。至此，奔袭胡庄的夏侯渊、夏侯霸部主力已陷入四面被围的绝境，曹军的“第一刽子手”行将折断！
眼看着精锐的夏侯渊、夏侯霸部即将覆灭，夏侯惇哪肯丢舍钟爱，他急调曹军40000余名会同驻守孔村镇敌人共计45000余众，于28日下午大举向北平阴进犯，企图接应被围在洪范地区的夏侯渊、夏侯霸大队主力进行突围。张苞即率第八军第五师顽强阻击，待敌军进占平阴时无法再进，便与我军在分水岭地区形成对峙。
为迅速全歼被围敌军，张飞来到横山岭张苞的指挥所，指示部署总攻，决定我军于黄昏后发动攻击。张苞立即组织和调整战斗部署，独立第八军第一师第二团继续由西向东，攻占高阳庄与冯沟里之间高地，而后向冯沟里发展进攻；第2团由南向北，夺取冯沟里南侧高地后，向冯沟里村南发展进攻；第4团由东向西，夺取洪范地区之后，控制该村；第八军第三师全部涉过翠屏山，自北向南攻击，协同以上各部将敌聚歼在冯沟里地区。当晚我军发起总攻，各部队英勇作战，向敌人实施突击，第第八军第三师担任主攻，首先占领了洪范地区、冯沟里之间的敌军阵地，把敌人分割为两半，接着冲入洪范地区村。其他部队也同时攻占了高阳庄、冯沟里的敌人阵地，向村内突击。
几乎与我发动进攻同时，孔村增援敌军向分水岭发起凶猛进攻，第第八军第五师的战斗异常激烈。张飞担心阻击防线被援敌击破，命令张苞急调第一旅第4团进至山门口及桥塔岩地区，加强分水岭纵深阵地，协同第八军第五师阻敌增援。被围敌军遭我一天一夜的冲杀已死伤累累，眼见援军无望，处境危殆，仍幻想以出我意料的行动来逃脱灭顶之灾，遂于拂晓集中全力，拼命往翠屏山上爬去。翠屏山又高又陡，他们趴在光秃的山崖上，既无掩护又没依托，我军则以滚木礌石、弓箭，又给敌军极大杀伤。敌人爬上山顶，辎重丧失殆尽、活下来的也只剩下二三百人。同时少数零散曹兵，沿洪范地区山谷逃至石佛峪西山。残余敌人满心以为爬上翠屏山就可从山背后溜之大吉，他们万万没有料到第二军第一师第五旅早在山后万寺崖堵住去路，而民兵、游击队和群众也卡住了所有的大小山沟和荒僻小道。张苞得知敌军突围情况，迅令第第八军第三师、独立1支队及第2团一部展开多路追击，将敌人重新包围。
时间对敌人来说预示着生存转机，对我军而言代表着围歼制胜，因此增援敌军拼命发动攻击，企图尽快突破我军阻截防线，救授已山穷水尽、走投无路的田中大队：我军则迅速收缩，紧锣密鼓向残敌四面猛打，英勇顽强回击授敌。29日上午，援敌发动更为猛烈的攻击，分水岭阵地曾一度失守，张苞率第八军第五师经过激烈反攻，又将阵地夺回，该战异常艰苦，战斗达到白炽状态。张飞为支援第二军第一师第五旅截断敌人退路，防敌与其增援部队接合，又调第二军第五师第2旅第4团进至沙湾地区。同日中午，被围困在方圆不足一里的翠屏山狭窄山顶上的残敌，无粮无水，又缺箭支，还不断受到我军投石车的火力杀伤，已经死伤惨重，兵无斗志，处境更加困难，该敌至死不甘待毙，不断作垂死前的乞援哀鸣：“夏侯惇部增援队来援，送箭支粮秣。”下午敌派2000余人，企图掩护残敌突围，又押运来箭支食品，被我军缴获。
29日黄昏，我军各部经调整部署，从四面向翠屏山残敌发起进攻。命令一下，战鼓齐鸣，杀声震天，我军战士犹如离弦之箭冲上山顶，向敌射击，与敌肉搏，至21时夺取敌占所有高地，将残敌压缩于山谷内就地痛歼，击毙先自鸣得意后又沮丧无比的敌夏侯渊、夏侯霸部先锋大将夏侯渊。余敌70余人，经万寺院逃至沙湾，亦被边区第二军第五师第2旅第4团及地方游击队在沙湾地区歼灭。而进攻分水岭的增援敌军，虽在29日下午再增2000余人，在我英勇的第八军第五师顽强打击下，始终被阻于分水岭下不能越雷池一步。30日清晨，该敌一部在平阴与我军对峙，其大部绕路向沙湾运行，但终被我军第4团阻截，无法接应逃敌。至下午，援敌得知夏侯渊、夏侯霸部被我军全歼，遂经孔村撤回东阿，战斗于当日下午结束。
胡庄歼灭战，我军以3倍于敌的优势兵力，历经6天5夜的运筹、周旋和激战，以亡1420人和伤4150人的较小代价，毙敌50000余人，俘敌16000人，缴获战马500余匹，使以“第一刽子手战术”闯入我青州的狂妄敌人遭到惨败。给予敌人以迎头痛击。
胡庄战斗粉碎了敌人洋洋自得的“第一刽子手战术”，它是青州会战中的一次模范歼灭战，也是张飞用兵布阵的杰作。